纺织机械行业增速及主要玩家

1、纺织机械行业发展历程

纺织机械是纺织行业发展的基础，最早发展于欧洲发达工业地区，彼时高端纺织机械企业主要集中于德国、瑞士、意大利、比利时等发达国家。然而，近年来我国纺织机械企业发展迅速，在引进吸收发达国家发展经验的同时，依靠自主研发、产学研结合等方式进行国产化改良，技术创新能力与产品研发能力均有较大程度的提升。目前，国产纺织机械呈现产品门类完整、品种齐全、配套便捷、性能优异等特征。大多数新开发装备达到了国际先进水平，部分达到国际领先水平，实现了产业化应用。我国已成为世界纺织机械的主要生产国之一。

2、纺织机械行业概况

纺织产业包括纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业和纺织机械制造业，在国民经济和国际贸易方面发挥重要作用，是国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。2020年即十三五末，我国纺织纤维加工总量达  5,800 万吨，占世界纤维加工总量的比重保持在 50%以上；规模以上纺织企业营业收入约 4.52 万亿元，利润总额 2,065  亿元；纺织品服装出口额达 2,990 亿美元，占全球总额的三分之一以上，稳居世界第一。

纺织机械是我国纺织工业的基础，是纺织全产业链的重要支撑。我国纺织机械门类广、品种多，兼具离散型和流程型的制造特性，产业链完整，包括生产主机、纺织仪器和配套装置、专用基础件以及软件等六百多类产品，生产的纺织品主要应用于服装服饰、家用纺织品、产业用纺织品，特别是作为工业织材还被广泛应用在国防军工、航空航天、轨道交通、汽车工业和土木建筑等诸多领域。

纺织机械专业化分工程度高，根据其应用于纺织产业链中环节的不同而划分出多个细分领域，针对化学纤维加工的纺织机械有化纤机械、非纺织机械等，针对天然纤维加工的纺织机械有纺纱机械、针织机械、织造机械等。    

在我国经济步入发展新常态后，纺织产业逐渐由劳动密集型产业向带有高科技产业特性的技术密集型、创意密集型产业转变，预计未来高效、节能、环保、智能化的设备将成为纺织机械行业趋势。

3、纺织机械行业增速

纺织工业产业流程长、工序多，纺织机械行业整体较为分散，但专业化分工程度较高。 2019-2023 年11月分别就我国规模以上纺织机械企业实现的营业收入增速具体情况如下：

由此可见，2020 年度规模以上纺织机械企业实现营业收入 730.73 亿元，较2019 年度同比减少 10.83%。

2021 年度得益于宏观政策效应的持续释放，国民经济稳步恢复，纺织行业景气度回升，规模以上纺织机械企业实现营业收入 948.97 亿元，同比增长 27.28%。

2022 ，纺织机械行业呈现趋稳态势，规模以上纺织机械企业实现营业收入819.52亿元，同比增长 -13.64%。

从国家统计局的数据来看，2023年1-11月份，我国规模以上纺织机械企业实现营业收入同比减少1.01%；根据中国纺织机械协会《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》，“十四五”末期基本实现：国产纺织装备国内市场占有率稳定在  80%左右；国产纺织装备出口金额占比保持在全球的 20%以上。    

4、行业主要玩家

（1）Barmag

Barmag成立于1922年。巴马格公司于2001年在苏州工业园建立了自己的独资公司，生产与巴马格总部最新技术保持同步的产品，在中国和世界市场销售。巴马格主要核心产品包括纺丝机、变形机、卷绕头、泵类以及导丝盘等部件。巴马格的主要市场在亚洲（中国为主），中东和欧洲。主要产品包括纺丝机、变形机、卷绕头、泵类以及导丝盘等部件。

（2） SSM

 SSM是全球领先的精密卷绕设备制造商，其产品主要用于印染、机织和缝纫线生产设备，并且在长丝生产领域中尤为成功。2012   年瑞士丝丝姆公司接管了意大利祖蒂奇公司的经营。该应用领域与丝丝姆已建立领导地位的空气变形领域具有互补性，这将进一步扩展丝丝姆公司在化学纤维加工领域的业务，丝丝姆公司近期推出的新机型可在一个工艺步骤中同时进行假捻变形和空气变形。主要产品为精密卷绕设备。

（3）TMT

TMT从事合成纤维机械的开发及设计及生产及销售及服务。公司有独立的 ATF 系列 TMT 拉伸加弹机，结合了公司的研发技术和经验积累。主要产品包括合成纤维机械、ATF 系列加弹机、TMT 拉伸加弹机。

（4）经纬纺机

经纬纺机以纺织机械制造为主业，兼营金融信托业务。产品涵盖了纺纱、织造、捻线、化纤机械和纺机专件，其中全流程智能纺纱系统、数字化加捻系统已达世界一流水平。主要产品包括棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻线机械、经编机械、等五类产纺织装备。    

（5）标准股份

标准股份主要业务面向箱包、鞋帽行业，是国内厚料工业缝纫机基地型企业；位于上海松江的标准海菱公司，主要业务面向服饰、家具、汽车内饰等行业；位于西安的标准国贸、标准供应链、标准精密三个子公司，分别从事国际贸易、产业链物资的批发零售、精密机械加工和国际贸易。主要产品包括锁式线迹缝纫机、链式线迹缝纫机、自动缝制单元及特种缝纫机。

（6）越剑智能

越剑智能主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售，主要产品包括加弹机、空气包覆丝机、经编机及智能验布机四大类产品。公司是国内纺织机械生产综合实力较强的企业之一，其中加弹机系列产品的研发能力、生产规模在行业内处于领先水平，并被中国纺织工业联合会认定为加弹机细分行业龙头企业。主要包括加弹机系列、空气包覆丝机系列、经编机系列、AI智能验布机。

（7）精工科技

精工科技是国内高端专用装备技术的参与者与产业升级的参与者，系国内一流的千吨级碳纤维及复合材料装备生产参与企业、国内太阳能光伏工艺研究及太阳能光伏专用装备制造行业先行者、国内知名的轻纺专用装备生产基地，同时也是国际上种类齐全、极具竞争力的新型建材、钢结构建筑专用装备的知名企业。

（8）无锡宏源机电

是我国生产化纤、棉纺等各类纺织机械机电产品制造商。公司主要生产 FK6、HY 系列高速弹力丝机、FA 系列、HY 系列棉纺粗纱机、HY 系列精梳机等产品。

（9）北京中丽制机

北京中丽制机拥有涤纶、丙纶、锦纶民用丝、工业用丝、差别化等产品的熔体直接纺和切片纺及非织造布的纺丝工艺、工程大型成套技术和装置；各种规格的高速卷绕头技术和制造，同时还生产塑料机械设备及其他棉纺、化纤成套设备用电气控制柜和多种规格喷丝板等，产品远销亚洲、美洲、欧洲及全国三十多省市上百家企业，市场占有率居行业前列。主要产品包括POY  高速纺丝机系列FDY 纺牵联合机系列工业丝纺丝机系列差别化纺丝机系列高速卷绕头系列加弹机系列等六系列产品。